Ecaldima

Modules · CRM : gestion de la relation client

Suivez chaque client, du premier contact au renouvellement.

Le CRM réunit comptes, contacts, prospects, affaires, devis et commandes dans la même base que le support, les actifs, les contrats et les projets. La fiche client montre la relation telle qu’elle est, et pas seulement le pipeline commercial.

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Ecaldima CRM : tableau Kanban des opportunités, par étape du pipeline, avec les montants et le montant pondéré de chaque étape.

Les bénéfices

  • Une fiche client complèteÉchanges commerciaux, tickets, satisfaction, incidents majeurs, contrats, projets et matériel se lisent sur la même chronologie, chacun selon les droits de son module.
  • Des affaires qui ne s’oublient pasÉtapes guidées, alerte sur une affaire qui stagne, relances planifiées et « Ma journée » pour chaque commercial.
  • Une vente qui se transmet d’elle-mêmeLa commande née du devis accepté crée le projet et réserve le stock ; le manque devient une proposition d’achat.
  • Des renouvellements nés du parcAvant l’échéance d’un abonnement, d’un contrat client, d’une garantie ou d’une licence, une affaire de renouvellement est créée pour le responsable du compte.
  • Des prévisions sans ressaisieLa prévision se lit à partir des affaires en cours, par période et par niveau hiérarchique, face au quota.

Le fonctionnement

01

Capter

Formulaire intégré à votre site, courriel entrant, import, saisie ou API ; le prospect est attribué et noté selon vos règles.

02

Qualifier et convertir

Une grille de qualification, puis la conversion en compte, contact et affaire en une fois.

03

Conclure

Pipeline guidé, devis approuvé au-delà de vos seuils de remise ou de marge, acceptation enregistrée avec le document signé.

04

Transmettre et fidéliser

La commande lance le projet et la réservation du stock ; le parc installé et le score de santé préparent la suite.

Inclus dans le module

Plusieurs fonctions que les logiciels de gestion de la relation client proposent souvent en option, dans une édition supérieure ou par une intégration tierce font ici partie du module.

  • Les commissions, calculées sur les affaires et les quotas, jusqu’à l’export pour la paie.
  • Les séquences de relance, avec leurs garde-fous sur le consentement.
  • Les devis complets : catalogue, grilles de prix, versions et approbation.
  • La fiche client à 360° avec les tickets, la satisfaction, les contrats et le matériel, sans connecteur à maintenir : c’est la même base.
  • Les renouvellements tirés du parc installé et un score de santé fondé sur des faits.
  • La marge réelle, calculée avec les achats, le stock et le temps passé.
  • Le choix de l’hébergement et de l’IA : dans le cloud ou dans votre infrastructure, avec le fournisseur d’IA de votre choix, y compris un modèle hébergé chez vous, ou sans IA.

Modules associés

  • Service Desk Sur un ticket, l’encart Client montre le compte, son responsable commercial, le score de santé et les affaires ouvertes ; une opportunité repérée par le support se crée depuis le ticket, déjà remplie.
  • Contrats L’échéance d’un contrat client crée l’opportunité de renouvellement, 90 jours avant par défaut.
  • Actifs Fins de garantie, expirations de licence, matériel en fin de vie et licences saturées deviennent des opportunités de renouvellement ou de vente additionnelle.
  • Gestion de projet Un produit vendu peut créer le projet à la commande, rattaché au client et visible dans sa chronologie ; le temps passé entre dans la marge réelle.
  • Stock Les articles vendus sont réservés à la commande, et la fiche produit montre la quantité en stock.
  • Achats Le manque de stock devient une proposition que les achats transforment en bon de commande ; le dernier coût d’achat entre dans la marge réelle.

Périmètre fonctionnel

  • Comptes et contactsVue commerciale des organisations, maison mère et filiales ; un contact peut être rattaché à plusieurs entreprises, avec son rôle dans chaque affaire ; enrichissement par le registre SIRENE et la validation des numéros de TVA (VIES).
  • Doublons, import et exportDétection à la saisie et à l’import, fusion pas à pas sans perte ; import et export Excel et CSV ; champs personnalisés sur chaque objet.
  • Données personnellesConsentements datés par canal et par finalité, export des données d’une personne, effacement qui conserve les chiffres et les statistiques.
  • ProspectsCapture par formulaire web, courriel, import, saisie ou API ; attribution à tour de rôle, au moins chargé, par règle ou par territoire, avec délai de prise en charge ; note par règles ; qualification et conversion.
  • OpportunitésPlusieurs pipelines à étapes guidées ; kanban, liste et calendrier des clôtures ; partage du chiffre, concurrents, analyse des affaires gagnées et perdues.
  • Catalogue et prixProduits, services, lots et abonnements avec leur coût de revient ; grilles par client, segment ou pays, prix dégressifs, plusieurs devises à taux datés.
  • Devis et commandesRemises, TVA, lignes récurrentes, versions, approbation par règles, PDF à vos couleurs envoyé par courriel ; la marge n’apparaît jamais sur le document ; commande créée à l’acceptation, avec sa marge réelle.
  • Activités et agenda« Ma journée », rattachement des courriels par une adresse de dépôt personnelle, agenda avec invitations et flux iCal, prise de rendez-vous en ligne, suivi des ouvertures et des clics désactivable.
  • Séquences de relanceCourriels et tâches espacés en jours ouvrés, dans le fuseau du contact, arrêtés à la réponse, au rendez-vous pris ou à la désinscription ; consentement relu avant chaque envoi, limite d’envois par jour.
  • Prévisions et quotasRéalisé, engagé, meilleur cas, pipeline pondéré, affaires à risque ; ajustements des managers et instantanés hebdomadaires ; quotas par personne, équipe ou division.
  • CommissionsPlans à paliers et accélérateurs, sur le chiffre ou sur la marge ; reprise en cas d’annulation ; relevé et simulation ; validation par le manager et export pour la paie.
  • Visibilité et territoiresDroits par rôle, objet et action ; hiérarchie des managers datée ; équipes d’affaire et partage au cas par cas ; territoires placés par règles.
  • Parc installé et santé des clientsRenouvellements et ventes additionnelles tirés du parc ; score de santé fondé sur les tickets, les SLA, la satisfaction, les incidents et l’activité commerciale, avec alerte en cas de baisse.
  • Rapports et marketingTableaux de bord par profil, rapports personnalisés et envois programmés, sans jamais dépasser les droits du lecteur ; segments, campagnes et attribution du chiffre.
  • Intelligence artificielle facultativeRésumés, aide à la rédaction, note prédictive des prospects, analyse des prévisions, questions en langage naturel ; sans IA, tout le CRM fonctionne, et aucune donnée qu’un utilisateur ne peut pas voir n’est envoyée à l’IA.
  • APIChaque action de l’écran existe dans l’API REST du produit.

Intégrations

  • Registre SIRENE et service VIES, pour l’enrichissement des entreprises
  • Boîtes mail en IMAP, pour la capture des prospects et les adresses de dépôt
  • Microsoft 365 et Active Directory, pour remplir les liens manager (facultatif)
  • Moteur de processus, pour l’approbation des devis et l’inscription aux séquences
  • Tableaux de bord et notifications de la plateforme
  • Fonctions d’assistance par IA, lorsque le module IA est configuré
  • API REST du produit

Prérequis

  • Les organisations clientes et prospects, déjà connues de la plateforme ou à importer
  • Les rôles commerciaux, les équipes et les divisions, à définir
  • Les pipelines, le catalogue et les grilles de prix, à adapter
  • Une boîte mail dédiée pour la capture par courriel et les adresses de dépôt

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