Módulos · CRM: gestión de la relación con clientes

Toda la relación con el cliente en una ficha, no solo el pipeline.

El CRM vive en la misma base que el soporte, los activos, los contratos y los proyectos. El comercial ve los tickets y la satisfacción del cliente; el agente ve las oportunidades abiertas. Y la venta se transmite sola.

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Pipelines con etapas guiadas
Renovaciones a partir del parque instalado
Pedido que lanza el proyecto y reserva el stock

01En el día a día

Oportunidades que no se olvidan.

Kanban, lista o calendario de cierres; importe y ponderado por etapa; filtro de las oportunidades que se estancan. Los seguimientos se planifican, y «Mi día» dice a cada comercial lo que le espera.

02Tras la aceptación

El pedido lanza el proyecto y reserva el stock.

Presupuesto aprobado por encima de tus umbrales de descuento o de margen, aceptación registrada con el documento firmado: el pedido crea el proyecto vinculado al cliente y reserva los artículos, y lo que falta se convierte en una propuesta de compra.

03Para fidelizar

Las renovaciones nacen del parque.

Antes del vencimiento de una suscripción, de un contrato de cliente, de una garantía o de una licencia, se crea una oportunidad de renovación para el responsable de la cuenta. La puntuación de salud, basada en los tickets, los SLA y la satisfacción, avisa si baja.

El soporte y la venta se hablan.

En un ticket, el recuadro Cliente muestra la cuenta, su responsable comercial, la puntuación de salud y las oportunidades abiertas; una oportunidad detectada por el soporte se crea desde el ticket, ya cumplimentada.

Previsiones sin volver a introducir datos.

La previsión se lee a partir de las oportunidades en curso, por periodo y por nivel jerárquico, frente a la cuota: realizado, comprometido, mejor caso, oportunidades en riesgo.

Ecaldima está ahora al mismo nivel que los grandes fabricantes de software estadounidenses.
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Incluido en el módulo

Varias funciones que los programas de gestión de la relación con clientes suelen ofrecer como opción, en una edición superior o mediante una integración de terceros forman parte aquí del módulo.

Las comisiones, calculadas sobre las oportunidades y las cuotas, hasta la exportación para la nómina.
Las secuencias de seguimiento, con sus salvaguardas sobre el consentimiento.
Presupuestos completos: catálogo, tarifas, versiones y aprobación.
La ficha de cliente de 360° con los tickets, la satisfacción, los contratos y los equipos, sin conector que mantener: es la misma base.
Las renovaciones obtenidas de la base instalada y una puntuación de salud basada en hechos.
El margen real, calculado con las compras, el stock y el tiempo dedicado.
Tu elección de alojamiento y de IA: en la nube o en tu propia infraestructura, con el proveedor de IA que elijas, incluido un modelo alojado en tus instalaciones, o sin IA.

Módulos asociados

Service Desk En un ticket, el recuadro Cliente muestra la cuenta, su responsable comercial, la puntuación de salud y las oportunidades abiertas; una oportunidad detectada por el soporte se crea desde el ticket, ya rellenada.
Contratos El vencimiento de un contrato de cliente crea la oportunidad de renovación, 90 días antes por defecto.
Activos Los fines de garantía, los vencimientos de licencias, los equipos al final de su vida útil y las licencias agotadas se convierten en oportunidades de renovación o de venta adicional.
Gestión de proyectos Un producto vendido puede crear el proyecto al hacer el pedido, vinculado al cliente y visible en su cronología; el tiempo dedicado entra en el margen real.
Stock Los artículos vendidos se reservan al hacer el pedido, y la ficha del producto muestra la cantidad en stock.
Compras La falta de stock se convierte en una propuesta que compras transforma en pedido de compra; el último coste de compra entra en el margen real.
Facturación y contratos de soporte Cada vencimiento de un pedido se factura el día previsto; el pedido se marca como pagado en cuanto su factura queda saldada, y el panel Facturación de la cuenta muestra el importe pendiente.

Alcance funcional Todo el detalle del módulo

Cuentas y contactosVista comercial de las organizaciones, matriz y filiales; un contacto puede estar vinculado a varias empresas, con su papel en cada oportunidad; enriquecimiento con el registro francés SIRENE y la validación de números de IVA intracomunitario (VIES).
Duplicados, importación y exportaciónDetección al introducir datos y al importar, fusión paso a paso sin pérdidas; importación y exportación en Excel y CSV; campos personalizados en cada objeto.
Datos personalesConsentimientos fechados por canal y por finalidad, exportación de los datos de una persona, supresión que conserva las cifras y las estadísticas.
Clientes potencialesCaptación por formulario web, correo, importación, entrada manual o API; asignación rotativa, al menos cargado, por regla o por territorio, con plazo de atención; puntuación por reglas; cualificación y conversión.
OportunidadesVarios pipelines con etapas guiadas; tablero Kanban, lista y calendario de cierres; reparto de la cifra, competidores, análisis de oportunidades ganadas y perdidas.
Catálogo y preciosProductos, servicios, lotes y suscripciones con su coste; tarifas por cliente, segmento o país, precios por volumen, varias divisas con tipos de cambio fechados.
Presupuestos y pedidosDescuentos, IVA, líneas recurrentes, versiones, aprobación por reglas, PDF con tus colores enviado por correo; el margen nunca aparece en el documento; el pedido se crea al aceptar, con su margen real.
Actividades y agenda«Mi día», correos asociados mediante una dirección de depósito personal, agenda con invitaciones y canal iCal, reserva de citas en línea, seguimiento de aperturas y clics desactivable.
Secuencias de seguimientoCorreos y tareas espaciados en días laborables, en la zona horaria del contacto, que se detienen con la respuesta, la cita reservada o la baja; consentimiento comprobado antes de cada envío, límite de envíos diarios.
Previsiones y cuotasRealizado, comprometido, mejor caso, pipeline ponderado, oportunidades en riesgo; ajustes de los managers e instantáneas semanales; cuotas por persona, equipo o división.
ComisionesPlanes por tramos y aceleradores, sobre la cifra o sobre el margen; recuperación en caso de cancelación; extracto y simulación; validación por el manager y exportación para la nómina.
Visibilidad y territoriosPermisos por rol, objeto y acción; jerarquía de managers con fechas; equipos de oportunidad y uso compartido caso por caso; territorios asignados por reglas.
Base instalada y salud de los clientesRenovaciones y ventas adicionales obtenidas de la base instalada; puntuación de salud basada en los tickets, los SLA, la satisfacción, las incidencias y la actividad comercial, con aviso cuando baja.
Informes y marketingPaneles por perfil, informes personalizados y envíos programados, sin superar nunca los permisos de quien los lee; segmentos, campañas y atribución de la cifra.
Inteligencia artificial opcionalResúmenes, ayuda a la redacción, puntuación predictiva de clientes potenciales, análisis de previsiones, preguntas en lenguaje natural; sin IA, todo el CRM funciona, y ningún dato que un usuario no pueda ver se envía a la IA.
APICada acción de la pantalla está disponible en la API REST del producto.

Integraciones

Registro SIRENE y servicio VIES, para enriquecer las fichas de empresa
Buzones de correo IMAP, para la captación de clientes potenciales y las direcciones de depósito
Microsoft 365 y Active Directory, para completar los vínculos con los managers (opcional)
Motor de procesos, para la aprobación de presupuestos y la inscripción en secuencias
Paneles y notificaciones de la plataforma
Funciones de asistencia por IA, cuando el módulo de IA está configurado
API REST del producto

Requisitos previos

Las organizaciones clientes y potenciales, ya conocidas por la plataforma o que importar
Los roles comerciales, los equipos y las divisiones, que definir
Los pipelines, el catálogo y las tarifas, que adaptar
Un buzón de correo dedicado para la captación por correo y las direcciones de depósito